Les mises à jour du siège social sont synchronisées automatiquement vers 4h du matin.
Continue ReadingComment faire pour avoir une note qui s’affiche à l’ouverture de toutes les transactions d’un client ?
Dans les activités générales du client, lorsque vous saisissez une note dans l’onglet « Notes et pjs », la note s’affichera à l’ouverture des transactions du client en cours si vous cochez « Doit s’afficher à la fact. ».
Continue ReadingJe suis responsable des commandes, mais je voudrais voir uniquement mes commandes dans le tableau de bord des activités. Que dois-je faire ?
Dans le tableau de bord des activités, en cliquant le bouton « Extra filtre » en haut à droite de la fenêtre, vous pouvez spécifier l’usager dont vous désirez voir les commandes. Si aucun usager n’est spécifié, toutes les commandes seront affichées si vous êtes un responsable des commandes.
Continue ReadingComment faire pour empêcher que mes courriels apparaissent dans l’historique des courriels ?
Dans les paramètres CRM, sous l’onglet « Historique des courriels », il est possible de saisir des adresses courriel que vous désirez omettre de l’historique des courriels.
Continue ReadingComment faire pour avoir plusieurs responsables sur les notifications des suivis non complétés ?
Dans les paramètres usagers, il est possible de spécifier pour chaque usager, le responsable des suivis sur les activités dans l’onglet « CRM ». Ce responsable recevra les notifications des suivis non complétés pour cet usager.
Continue ReadingJe suis incapable de faire un bon de commande fournisseur de service. Que dois-je faire ?
Assurez-vous que dans la catégorie du produit, le paramètre « Est une installation ou un service » soit coché.
Continue ReadingMon paiement dépôt direct n’a pas fonctionné et mon institution bancaire me demande de le retransmettre. Que dois-je faire ?
Pour retransmettre un dépôt direct, dirigez-vous vers le menu « Fournisseur », bouton « Dépôts directs & Chèques ». Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Archive », et cliquez sur « Retransmettre le dépôt direct » vis-à-vis celui qui n’a pas fonctionné.
Continue ReadingMon fournisseur dit ne pas recevoir mon avis de paiement lorsque je fais son dépôt direct. Que dois-je faire ?
Dans la fiche du fournisseur, sous « Contacts », vous devez saisir le courriel et sélectionner « Dépôt direct » comme département.
Continue ReadingEst-ce possible de créer un mode de paiement par défaut pour un fournisseur ?
Oui. Dans la fiche du fournisseur, sélectionnez le mode de paiement. À noter que pour le paiement par dépôt direct, vous devez aussi entrer les données bancaires sous l’ongle « Dépôt direct ».
Continue ReadingJe veux payer un fournisseur autre que celui identifié sur ma facture comptablisée. Est-ce possible ?
Oui. Dans la fiche du founisseur, sélectionnez un nouveau fournisseur sous le champ « Payer à ».
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