Assurez-vous d’avoir fermé la dernière période de l’année précédente afin que vos soldes d’ouverture se transfèrent dans la nouvelle année.
Continue ReadingComment effectuer une réception de marchandise, dont la commande a été faite via un autre système que Surfagest ?
Afin de réceptionner une commande fournisseur dans Surfagest, il est primordial de préalablement créer un bon de commande dans le système, via « Inventaire » > « Bon de commande ».
Continue ReadingDans un bon de vente ou une soumission, est-il possible d’annuler une réservation partielle d’un produit, de sorte que la totalité de la quantité voulue soit passée en commande ?
Oui. Pour annuler une réservation partielle, il suffit de cliquer sur « Rés. Partielle« , puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le « X » rouge pour supprimer la priorité de réservation. Ainsi, la totalité de la quantité nécessaire pourra être commandée.
Continue ReadingComment puis-je avoir accès aux factures lors d’une facturation progressive ?
Lorsqu’un bon de vente est partiellement facturé, les émises seront accessibles via ce menu (ex. 123-1, 123-2, 123-3).
Continue ReadingComment masquer les produits inactifs de la recherche d’inventaire ?
Par défaut, les produits inactifs se retrouvent avec les produits actifs dans la recherche de l’inventaire. Vous devez cocher le paramètre « Ignorer les produits inactifs » dans les paramètres système, onglet « Inventaire ». Après avoir enregistré, vous devez redémarrer votre Surfagest pour que les changements prennent effet.
Continue ReadingDans un bon de vente, comment fait-on pour supprimer une ligne de détail facturée ?
Pour supprimer une ligne de détail dans un bon de vente facturé, il suffit de faire un clic droit sur la ligne en question et de cliquer sur « retour de marchandise ». Dans la fenêtre qui s’ouvrira, indiquez la quantité retournée, puis cliquez sur « Retour de marchandise « .
Continue ReadingDans un bon de vente, comment fait-on pour supprimer une ligne de détail NON facturée ?
Dans un bon de vente, pour supprimer une ligne de détail non facturée, il suffit de double cliquer sur la ligne, puis de cliquer sur le « X » rouge au-dessus des lignes de détails. La ligne va se supprimer et les items seront de nouveau disponibles en inventaire.
Continue ReadingComment effectuer un remboursement par chèque ?
Un remboursement par chèque s’effectue en deux étapes. Premièrement, enregistrez le remboursement dans la transaction, en faisant l’inscription d’un crédit (montant négatif, ex. -1 000$). Ensuite, via « Comptabilité » > « Écriture comptable » cochez « chèque », puis le compte de grand livre. Attention, vous devez utiliser un compte de grand livre débiteur. Une fois les informations correctement inscrites, […]
Continue ReadingComment supprimer un crédit dans un bon de vente ?
Sélectionnez la ligne de crédit en cliquant dessus, puis cliquer sur le « X » rouge, au-dessus des lignes de détails, pour supprimer le crédit.
Continue ReadingComment générer une liste de l’inventaire par catégorie, par localisation, par fournisseur ou par succursale ?
À partir de la recherche d’inventaire, effectuez une recherche par catégorie, par localisation, par fournisseur ou par succursale, puis cliquez sur « Rechercher tout ». En cliquant sur « Imprimer / Exporter », il sera possible de générer une exportation personnalisée des données.
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