Pour ajouter ou détruire un compte de grand livre, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ».
Continue ReadingComment produire des feuillets T5018 pour mes travaux donnés en sous-traitance ?
Vous pouvez produire vos T5018 ainsi que votre rapport « États des paiements contractelles » automatiquement. Pour ce faire, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Rapport de gestion ».
Continue ReadingComment faire pour empêcher les mises à jour du siège social de modifier la description de mes produits ?
Les mises à jour provenant du siège social ne modifient pas la description des produits, uniquement la marque privée.
Continue ReadingPourquoi je suis incapable de détruire un compte de grand livre ?
Il n’est pas possible de détruire un compte de grand livre si celui-ci a déjà été utilisé.
Continue ReadingQuoi faire s’il manque des sous-traitants lors de la production de mes feuillets T5018 ?
Vous devez vous assurez que le sous-traitant a un numéro d’assurance sociale ou numéro de compagnie dans sa fiche fournisseur.
Continue ReadingComment se connecter à l’application web ?
L’application web est accessible à partir de l’adresse suivante : https://webapp.surfagest.com Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix (Safari, Chrome, Edge etc..)
Continue ReadingComment modifier la séquence de mes numéros de chèque ?
Pour modifier la séquence de vos numéros de chèque, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre » et sélectionnez votre compte bancaire.
Continue ReadingJe veux payer un fournisseur autre que celui identifié sur ma facture comptablisée. Est-ce possible ?
Oui. Dans la fiche du founisseur, sélectionnez un nouveau fournisseur sous le champ « Payer à ».
Continue ReadingQuels sont les identifiants pour se connecter à l’application mobile ?
Le nom d’usager et le mot de passe sont les mêmes que vous utilisez pour vous connecter à l’application bureau.
Continue ReadingOù configurer l’information nécessaire aux dépôts directs pour le paiement de mes fournisseurs ?
Pour configurer l’information de vos dépôts directs, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ». Ensuite, sélectionnez votre compte bancaire et dirigez-vous vers l’onglet « Dépôt direct ».
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