Afin de réceptionner une commande fournisseur dans Surfagest, il est primordial de préalablement créer un bon de commande dans le système, via “Inventaire” > “Bon de commande”.
Continue ReadingDans un bon de vente ou une soumission, est-il possible d’annuler une réservation partielle d’un produit, de sorte que la totalité de la quantité voulue soit passée en commande ?
Oui. Pour annuler une réservation partielle, il suffit de cliquer sur “Rés. Partielle“, puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le “X” rouge pour supprimer la priorité de réservation. Ainsi, la totalité de la quantité nécessaire pourra être commandée.
Continue ReadingComment puis-je avoir accès aux factures lors d’une facturation progressive ?
Lorsqu’un bon de vente est partiellement facturé, les émises seront accessibles via ce menu (ex. 123-1, 123-2, 123-3).
Continue ReadingComment masquer les produits inactifs de la recherche d’inventaire ?
Par défaut, les produits inactifs se retrouvent avec les produits actifs dans la recherche de l’inventaire. Vous devez cocher le paramètre « Ignorer les produits inactifs » dans les paramètres système, onglet « Inventaire ». Après avoir enregistré, vous devez redémarrer votre Surfagest pour que les changements prennent effet.
Continue ReadingDans un bon de vente, comment fait-on pour supprimer une ligne de détail facturée ?
Pour supprimer une ligne de détail dans un bon de vente facturé, il suffit de faire un clic droit sur la ligne en question et de cliquer sur “retour de marchandise”. Dans la fenêtre qui s’ouvrira, indiquez la quantité retournée, puis cliquez sur “Retour de marchandise “.
Continue ReadingDans un bon de vente, comment fait-on pour supprimer une ligne de détail NON facturée ?
Dans un bon de vente, pour supprimer une ligne de détail non facturée, il suffit de double cliquer sur la ligne, puis de cliquer sur le “X” rouge au-dessus des lignes de détails. La ligne va se supprimer et les items seront de nouveau disponibles en inventaire.
Continue ReadingComment effectuer un remboursement par chèque ?
Un remboursement par chèque s’effectue en deux étapes. Premièrement, enregistrez le remboursement dans la transaction, en faisant l’inscription d’un crédit (montant négatif, ex. -1 000$). Ensuite, via “Comptabilité” > “Écriture comptable” cochez “chèque”, puis le compte de grand livre. Attention, vous devez utiliser un compte de grand livre débiteur. Une fois les informations correctement inscrites, […]
Continue ReadingComment supprimer un crédit dans un bon de vente ?
Sélectionnez la ligne de crédit en cliquant dessus, puis cliquer sur le “X” rouge, au-dessus des lignes de détails, pour supprimer le crédit.
Continue ReadingComment générer une liste de l’inventaire par catégorie, par localisation, par fournisseur ou par succursale ?
À partir de la recherche d’inventaire, effectuez une recherche par catégorie, par localisation, par fournisseur ou par succursale, puis cliquez sur “Rechercher tout”. En cliquant sur “Imprimer / Exporter”, il sera possible de générer une exportation personnalisée des données.
Continue ReadingLors de la préparation des livraisons et des cueillettes, comment modifier la localisation d’un item compris dans un bon de livraison ?
À partir du tableau de bord des expéditions, il est nécessaire de changer le statut du bon de livraison à “Prêt à partir” afin de pouvoir modifier sa localisation.
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