La provision de transport permet de refléter une profitabilité juste. Dans le calcul de la profitabilité d’une vente, s’il y a une provision de transport configurée, celle-ci sera additionnée au coût du produit. Cette provision de transport est aussi prise en compte lors du calcul du prix de détail suggéré et dans le rapport des commissions. La provision de transport est configurée par fournisseur et par catégorie de produit.

Non.

Non. Vous devez relocaliser la quantité à partir de la gestion des localisations.

Oui, mais dans Surfagest, on parle plutôt de « Catégorie de produit ». Vous pouvez configurer vos catégories de produit à partir du menu « Paramètres », bouton « Catégorie de produit ».

Vous pouvez créer un usager de type « Comptoir caisse / poste de vente / entrepôt » et connecter cet usager à ce poste de travail.

Un coupon de caisse est une forme d’impression pouvant être utilisée lors d’une vente. Ce coupon n’est ni un reçu ni une facture, affiche un minimum d’information, possède un code-barre et peut être imprimé sur des imprimantes à petit format. Peut-être utile si le client doit payer à un endroit désigné.

Les transferts intersuccursales sont pertinents seulement du moment que vous avez plus d’une succursale. Un transfert intersuccursales permet de déplacer du stock d’une succursale à une autre.

La localisation « Retour » est une localisation utilisée par le système pour gérer les retours de marchandise. La quantité retournée s’inscrit dans la localisation « Retour ».

Le coût moyen est le rapport entre le coût total et la quantité achetée. Exemple de calcul du coût moyen généré lors d’une commande d’achat de marchandise : (Total du coût moyen actuel + Total du coût de la commande) / (Total de la quantité en main et en commande actuelle + Total de la quantité commandée en cours).

No. You must relocate the quantity from the location management.

No.

Yes, but in Surfagest we speak more of “Product Category”. You can configure your product categories from the Product Category tab in the Settings menu

By creating a Cash, Sales Station, and Warehouse type user and by connecting this user to that workstation. Simply check the “Is a counter cash/sales station/warehouse” box in the General section of the User settings.

The “Return” location is a location used by the system to manage merchandise returns. The returned quantity is entered in the “Return” location.

A cash voucher is a form of printing that can be used during a sale. This voucher is neither a receipt nor an invoice, displays minimal information, has a barcode, and can be printed on small-format printers. May be useful if the customer has to pay at a designated location.

The average cost is the ratio between the total cost and the quantity purchased. Example of calculation of the average cost generated during a purchase order of goods: (Total of the current average cost + Total of the cost of the order) / (Total of the quantity in hand and in current order + Total of the quantity ordered in progress).

The transport provision reflects fair profitability. In the calculation of the profitability of a sale, if there is a transport provision configured, this will be added to the cost of the product. This transport provision is also taken into account when calculating the suggested retail price and taken into account in the commission report. Transport provision is configured per supplier and per product category.

Yes, it is possible to create as many Terms of sale as necessary, via Settings > System > Invoicing (continued…). At the time of recording the condition, the system will allow us to determine what type it is (quote, sales order, invoice).

When a Sales voucher is partially charged, the issues will be accessible via this menu (ex. 123-1, 123-2, 123-3).

Select the credit line by clicking on it, then click on the red “X”, above the detail lines, to delete the credit.

A check refund to a customer is done in two steps:

1. Record the refund in the customer’s transactions (sales order, invoice).

2. Print the check, using the accounting entries. Please note that the selected bank account must be debited. Then click on “Print check”.

Make sure that “Is a labor or a service” is checked in Settings -> Product Categories -> Settings.

Yes. To cancel a partial reservation, simply click on “Partial”, then in the window that opens, click on the red “X” to remove the reservation priority. Thus, the entire quantity needed can be ordered.

Right-click on the line to be deleted in the sales order and click on DELETE THIS RETAIL LINE.

In a sales order, to delete a non-invoiced detail line, simply double click on the line, then click on the red “X” above the detail lines. The line will be deleted and the items will again be available in inventory.

To delete a detail line in an invoiced sales order, simply right-click on the line in question and click on “Merchandise Return”. In the window that will open, indicate the quantity returned, then click on “Return of goods AND credit the P.A.” or on “Return of goods WITHOUT crediting the P.A.”.

The minimum profit at Sales is a Settings that you configure per product category and which prevents a seller from selling a product lower than this minimum. You must enter the minimum mark-up as a percentage.

Let’s take for example a product that we paid $1 and in its product category, we indicated a minimum profit at Sales of 30%. This will mean that the seller cannot sell the product below $1.30.

Un remboursement chèque à un client se fait en deux étapes :

1. Enregistrez le remboursement dans la transactions du client (bon de vente, facture).
2. Imprimez le chèque, en utilisant les écritures comptable. Attention, le compte bancaire sélectionné doit être au débit. Cliquez ensuite sur “Imprimer chèque”.

Lorsqu’un bon de vente est partiellement facturé, les émises seront accessibles via ce menu (ex. 123-1, 123-2, 123-3).

Sélectionnez la ligne de crédit en cliquant dessus, puis cliquer sur le “X” rouge, au-dessus des lignes de détails, pour supprimer le crédit.

Oui. Pour annuler une réservation partielle, il suffit de cliquer sur “Rés. Partielle“, puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le “X” rouge pour supprimer la priorité de réservation. Ainsi, la totalité de la quantité nécessaire pourra être commandée.

Pour supprimer une ligne de détail dans un bon de vente facturé, il suffit de faire un clic droit sur la ligne en question et de cliquer sur “retour de marchandise”. Dans la fenêtre qui s’ouvrira, indiquez la quantité retournée, puis cliquez sur “Retour de marchandise “.

Dans un bon de vente, pour supprimer une ligne de détail non facturée, il suffit de double cliquer sur la ligne, puis de cliquer sur le “X” rouge au-dessus des lignes de détails. La ligne va se supprimer et les items seront de nouveau disponibles en inventaire.

Effectuez un clic droit sur la ligne à supprimer dans le bon de vente et cliquer sur SUPPRIMER CETTE LIGNE DE DÉTAIL.

Assurez-vous que dans la catégorie du produit, le paramètre « Est une installation ou un service » soit coché.

Oui, il est possible de créer autant de conditions de vente que nécessaire, via Paramètres > Système > Facturation (suite…). Au moment de l’enregistrement de la condition, le système nous permettra de déterminer de quel type il s’agit (soumission, bon de vente, facture).

Oui. Grâce à votre accès à distance par ordinateur, vous pourrez effectuer le même travail que si vous étiez devant votre poste de travail au bureau.

Dans les paramètres usagers, il est possible de spécifier pour chaque usager, le responsable des suivis sur les activités dans l’onglet « CRM ». Ce responsable recevra les notifications des suivis non complétés pour cet usager.

Dans les activités générales du client, lorsque vous saisissez une note dans l’onglet « Notes et pjs », la note s’affichera à l’ouverture des transactions du client en cours si vous cochez « Doit s’afficher à la fact. ».

Dans les paramètres CRM, sous l’onglet « Historique des courriels », il est possible de saisir des adresses courriel que vous désirez omettre de l’historique des courriels.

Oui. Veuillez cliquer l’activité à traiter dans la colonne catégorie. La catégorie devrait être soulignée en bleu. Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant de traiter l’activité.

Oui, Surfagest vous offre cette possibilité. Vous avez ainsi un meilleur contrôle sur la rentabilité de vos opérations.

Dans le tableau de bord des activités, en cliquant le bouton « Extra filtre » en haut à droite de la fenêtre, vous pouvez spécifier l’usager dont vous désirez voir les commandes. Si aucun usager n’est spécifié, toutes les commandes seront affichées si vous êtes un responsable des commandes.

Vous pourrez créer un profil d’usager sur mesure en donnant les permissions que vous souhaiterez offrir à chaque employé selon leur poste, leur expérience, leurs responsabilités, etc.

Oui. Vous serez en mesure de connaître la rentabilité de chaque client, de chaque produit, de chaque projet, et même de chaque partie de projet, selon votre sélection.

Oui. Surfagest vous en offre la possibilité (multicompagnie ou multisuccursale).

Surfagest vous donnera la possibilité de connaître le volume de ventes de chacun d’eux ainsi que la rentabilité de chacun, selon une plage de temps choisi.

Oui. Chacun des joueurs est informé au bon moment de son rôle à jouer et peut planifier son travail pour une meilleure efficacité.

In the General customer activities, when you enter a note in the “Notes and attach.” tab, the note will be displayed when opening the current customer transactions if you check the “Must show up at billing” box.

It is possible to specify for each user the person responsible for monitoring activities in Settings -> Users -> CRM. This person in charge will receive the notifications of the follow-ups the were not completed by this user.

It is possible to enter email addresses that you wish to omit from the email history. Go to CRM -> Settings -> Email History.

In CRM -> Activity Dashboard click the “Extra filter” button at the top right of the window. Here, you can specify the user whose orders you want to see.

If no user is specified, all orders will be displayed if you are an order manager.

Yes, click the activity to process in the category column. The category should be blue underlined. A new window will appear allowing you to process the activity.

Oui. Surfagest gère également la quantité à commander et le réapprovisionnement automatique.

Les numéros de lots sont un niveau de complexité important à considérer et Surfagest en fait clairement la différence (ex : lot de teinture multiple).

Afin de réceptionner une commande fournisseur dans Surfagest, il est primordial de préalablement créer un bon de commande dans le système, via “Inventaire” > “Bon de commande”.

Les mises à jour provenant du siège social ne modifient pas la description des produits, uniquement la marque privée.

Dans l’onglet « inventaire » des paramètres usagers, il est possible d’être notifié des mises à jour du siège social en cochant la permission « M’avertir des mises à jour Flordeco ».

Veuillez consulter le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1Gl51fofFeh4pPiThErt7fqr9mTgqfOpG/view

À partir de la recherche d’inventaire, effectuez une recherche par catégorie, par localisation, par fournisseur ou par succursale, puis cliquez sur “Rechercher tout”. En cliquant sur “Imprimer / Exporter”, il sera possible de générer une exportation personnalisée des données.

Par défaut, les produits inactifs se retrouvent avec les produits actifs dans la recherche de l’inventaire. Vous devez cocher le paramètre « Ignorer les produits inactifs » dans les paramètres système, onglet « Inventaire ». Après avoir enregistré, vous devez redémarrer votre Surfagest pour que les changements prennent effet.

Dans la fiche produit, il est possible d’empêcher la synchronisation du coût et/ou du prix à partir de l’onglet « Mise à jour Flordeco » en bas, à gauche de la fenêtre.

Dans l’onglet « Info de la société » des paramètres système, il est possible de consulter l’historique des mises à jour qui ont été synchronisées dans votre système dans l’onglet « Flordeco ».

Les mises à jour du siège social sont synchronisées automatiquement vers 4h du matin.

Oui. Il est possible de synchroniser les mises à jour qui sont en attente de traitement. Dans l’onglet « Info de la société » des paramètres système, en cliquant le bouton « Synchroniser les mises à jour en attente » dans l’onglet « Flordeco », vous aurez accès aux mises à jour en attente.

Le traitement des bons d’installation / livraison est le processus d’expédition des produits et permet d’identifier à quelle étape les produits se situent dans la chaîne de distribution. Exemple d’étapes : Préparé -> Expédié -> Livré.

Cette notification apparaît quand il y a certains produits de la mise à jour Flordeco qui ne peuvent pas s’enregistrer comme il faut dans votre système parce que la catégorie, l’unité de mesure ou le fournisseur provenant du siège social n’existe pas ou bien qu’il n’y a pas de référencement fait. Veuillez double-cliquer sur la notification pour effectuer le référencement.

Oui, bien sûr. Vous pouvez y ajouter d’autres produits comme la peinture, la décoration, des accessoires, etc. Le tout sera géré par Surfagest à 100%.

Oui. Les renseignements nécessaires au remboursement sont récupérés à partir de la transaction du départ. Vous avez donc un meilleur contrôle sur vos retours.

Surfagest assure la réservation des stocks, toutefois cette marchandise pourrait être rendue disponible à une vente par un gestionnaire autorisé.

Oui. Vous aurez un contrôle efficace et simple sur vos échantillons, ce qui vous évitera de perdre des ventes en raison d’échantillons manquants ou perdus.

Oui. Vous pourrez en tout temps localiser votre marchandise et ce qui facilitera le travail de votre personnel d’entrepôt. Un minimum de manipulation réduira les pertes.

Oui. Surfagest vous donnera la possibilité d’imprimer vos propres étiquettes et d’y mettre l’information souhaitée.

Yes, through Settings -> System -> Company Info -> Flordeco and clicking the “Synchronize pending updates” button.

(Only applicable for Flordeco members)

Head Office updates are synced automatically around 4 am.

From the inventory search, search by category, location, supplier, or branch, then click “Search All”. By clicking on “Print/Export”, it will be possible to generate a personalized export of the data.

From the inventory search, search by category, location, supplier, or branch, then click “Search All”. By clicking on “Print / Export”, it will be possible to generate a personalized export of the data.

By selecting “Send a notification of Flordeco updates” through Settings-> Users -> Inventory.

(Only applicable for Flordeco members)

Through Settings -> System -> Company Info -> Flordeco. From here it is possible to consult the history of updates that have been synchronized to your system.

(Only applicable for Flordeco members)

Updates from Head Office do not change product description, only private label.

Through Inventory -> Product Record -> Flordeco Update (bottom left).

To prevent the synchronization of the cost and/or price, select the appropriate box.

(Only applicable for Flordeco members)

Please see the following link: https://drive.google.com/file/d/1wegPft6heqDl_QqqqJ3XB73auDdKmMQ7/view

By default, inactive products end up with active products in the inventory search. You need to check the “Ignore Inactive Products” setting in Settings > System > “Inventory” tab. After saving, you must restart your Surfagest for the changes to take effect.

In order to receive a supplier order in Surfagest, it is essential to first create a purchase order in the system, via “Inventory” > “Purchase order”.

This notification appears when there are certain products from the Flordeco update that cannot register properly in your system because the category, unit of measure, or supplier from the head office does not exist or there is no referencing done. Please double-click on the notification to perform the referencing.

(Only applicable for Flordeco members)

The processing Installation/delivery slip is the process of shipping products and identifying where products are in the distribution chain.

Examples of steps: Prepared -> Shipped -> Delivered.

Veuillez consulter le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/19hZi_1HUfnslNfz0VaWnphSTlweOHhZt/view

Les feuilles de route sont créées automatiquement sur des livraisons quand le matériel est expédié de l’entrepôt et que l’usager confirme le fournisseur de service.

Lorsque le livreur arrive à la destination de livraison et qu’il ne peut pas livrer le matériel pour une raison quelconque, il peut le retourner à l’entrepôt en cochant dans la colonne « Non livrée ».

Vous devez saisir la quantité en négatif si vous désirez diminuer une quantité préparée, expédiée ou livrée de trop.

Oui. Surfagest vous offre cette possibilité quand vous l’utilisez en mode Multisuccursale.

À partir du tableau de bord des expéditions, il est nécessaire de changer le statut du bon de livraison à “Prêt à partir” afin de pouvoir modifier sa localisation.

La signature se rattache au dossier (transaction) du client en tant que pièce jointe.

La photo se retrouvera dans le dossier (transaction) du client en tant que pièce jointe. Si vous possédez le CRM, vous pouvez consulter les notes et pièces jointes de la transaction dans l’onglet « Activités ».

La feuille de route non attribuée contient des livraisons qui n’ont pas encore été expédiées et/ou qui ne font pas partie d’une feuille de route existante.

Routing sheets are created automatically on deliveries when the material is shipped from the warehouse and the user confirms the service provider.

Please see the following link: https://drive.google.com/file/d/1CJS6zkWNsfZJNCW3fwXjGDmxzKbTnLf2/view

When the deliverer arrives at the delivery destination and he cannot deliver the material for any reason, he can return it to the warehouse by ticking in the “Not delivered” column.

You must enter the quantity in negative if you wish to reduce an excessive quantity prepared, shipped, or delivered.

From the shipping dashboard, it is necessary to change the status of the delivery note to “Ready to ship” in order to be able to modify its location.

The signature is attached to the customer’s file (transaction) as an attachment.

The photo will end up in the customer’s (transaction) file as an attachment. If you have the CRM, you can consult the notes and attachments of the transaction in the “Activities” tab.

Simplement, le client sera facturé selon le moindre des deux.

Oui. Surfagest permet ce type de programmation selon les différentes catégories de produits et ententes négociées avec vos clients.

Le mode de fonctionnement pour la formation se fait par le visionnement de tutoriels (vidéos explicatives). Ces tutoriels sont accessibles directement dans l’application.

Non. Surfagest n’est pas réservé à l’industrie du couvre-plancher et répondra à vos besoins, peu importe votre domaine d’activité.

Oui. Vous aurez la possibilité d’établir vos calculs avec précision, ajuster vos pourcentages de profitabilité désirés, selon les différentes catégories de produits au contrat.

Oui. Dans la fiche du fournisseur, sélectionnez le mode de paiement. À noter que pour le paiement par dépôt direct, vous devez aussi entrer les données bancaires sous l’ongle « Dépôt direct ».

Oui. Jumelé à Google Navigation, Surfagest proposera une route à votre livreur afin de maximiser l’efficacité.

Oui. Dans la fiche du founisseur, sélectionnez un nouveau fournisseur sous le champ « Payer à ».

Dans la fiche du fournisseur, sous « Contacts », vous devez saisir le courriel et sélectionner « Dépôt direct » comme département.

Pour retransmettre un dépôt direct, dirigez-vous vers le menu « Fournisseur », bouton « Dépôts directs & Chèques ». Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Archive », et cliquez sur « Retransmettre le dépôt direct » vis-à-vis celui qui n’a pas fonctionné.

Oui. Le statut des livraisons sera mis à jour dans Surfagest en temps réel et chacun des membres concernés de votre équipe aura accès à cette information.

Oui. Il peut gérer les horaires d’installation, de livraison, de cueillette et les rendez-vous.

Yes, through Suppliers -> Suppliers -> Billing select a new Supplier under the “Pay to” field.

Yes, through Supplier -> Payments -> Payment Method.

Note that for payment by direct deposit you must also enter the bank details under the “Direct deposit” tab.

To forward a direct deposit, go to Suppliers -> Direct deposits & Checks.

In this window, click the “Archive” button, and click “Resubmit Direct Deposit” next to the one that didn’t work.

In Suppliers -> Suppliers -> Contacts, you must enter the email address and select “Direct deposit” as the department.

It is not possible to destroy a general ledger account if it has already been used.

You can produce your T5018 as well as your “Contractual payment statements” report automatically.

To do this, go to Accounting -> Management Report.

You must make sure that the subcontractor has a social insurance number or company number in their Supplier file.

From the General Ledger tab in the Accounting menu.

To close a period, go to Accounting -> Financial years and period.

*** IMPORTANT no manipulation will be possible in a closed period. ***

A refund by check is made in 2 steps.

First, record the refund in the transaction, by entering a credit (negative amount, eg -$1,000).

Then, via “Accounting” > “Accounting entry” check “cheque”, then the general ledger account. Please note that you must use a debit ledger account. Once the information has been correctly entered, click on “Print check”.

You must create a new payment term. To do this, go to Accounting -> Payment terms.

You must enter the total amount and press the “Extract taxes” button.

You must recall your accounting entry on the screen and click on the “Delete” button. It is not possible to destroy an accounting entry if the period is closed. In these cases, use the “Reverse” button instead or perform the reversal writing manually.

To send your financial data, go to Accounting -> Fiscal years and periods and select the desired financial year and reports under “Send accounting data”.

The data can be emailed directly or exported to Excel.

You must start your new financial year through Accounting -> Fiscal years and periods and click on the “Generate” button under “Start next fiscal year”.

Note that this procedure does not close the previous year. The previous year closes when you close period twelve.

Do this through Accounting -> Financial Reports.

You have the ability to create templates for the balance sheet and income statement. You can then select the desired model when printing or displaying.

To find an accounting go to Accounting -> Accounting Entries and click on the magnifying glass next to the “Entry” field.

Yes, you need to press the “Hide checked lines” button.

Yes making an entry, click on the “Save as template” button, and for a new recurring entry, click on the “Import Template” button.

Make sure you have made your transfers to the Suppliers ledger for the period in question.

Select your bank account from the General Ledger Tab in the Accounting menu.

Through Accounting -> General Ledger. Double click on your bank account and go to “Direct Deposit”.

Non, à l’exception du système de paye. Surfagest a un système de comptabilité complet intégré. Vous n’avez donc pas à dupliquer votre comptabilité.

Oui. Vous pouvez effectuer les paiements fournisseurs automatiques par dépôts directs en plus d’envoyer vos avis de paiements par courriel.

Vous aurez accès à certains rapports spécifiques et Surfagest vous offre la possibilité d’extraire l’information disponible pour faire vos propres rapports.

Vous devez entrer le montant total, puis appuyez sur le bouton « Extraire taxes ».

Pour ajouter ou détruire un compte de grand livre, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ».

Vous devez créer le nouveau terme de paiement.  Dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Terme de paiement ».

Vous devez rappeler votre écriture comptable à l’écran et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Si la période est fermée, il n’est pas possible de détruire une écriture comptable. Dans ce cas, utilisez plutôt le bouton « Renverser » ou effectuez l’écriture de renversement manuellement.

Un remboursement par chèque s’effectue en deux étapes. Premièrement, enregistrez le remboursement dans la transaction, en faisant l’inscription d’un crédit (montant négatif, ex. -1 000$). Ensuite, via “Comptabilité” > “Écriture comptable” cochez “chèque”, puis le compte de grand livre. Attention, vous devez utiliser un compte de grand livre débiteur. Une fois les informations correctement inscrites, cliquez sur “Imprimer chèque”.

Pour envoyer vos données financières, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Exercices financiers et périodes », sélectionnez l’exercice et les rapports souhaités sous « Envoi des données comptable ». Peut être transmis directement par courriel ou exporter en Excel.

Pour fermer une période, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Exercices financiers et périodes ». IMPORTANT : Aucune manipulation ne sera possible dans une période fermée.

Pour modifier la séquence de vos numéros de chèque, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre » et sélectionnez votre compte bancaire.

Pour ce faire, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Rapports financiers ». Vous aurez la possibilité de créer des modèles pour le bilan et l’état des résultats. Vous pourrez ensuite sélectionner le modèle voulu lors de l’impression ou l’affichage.

Vous pouvez produire vos T5018 ainsi que votre rapport « États des paiements contractelles » automatiquement. Pour ce faire, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Rapport de gestion ».

Pour retrouver une écriture comptable, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Écriture comptable » et cliquez sur la loupe vis-à-vis le champ « Écriture ».

Non, la migration peut se faire à tout moment dans l’année.

Payez vos fournisseurs et sous-traitants à même le bon de commande afin d’optimiser le contrôle et suivi de vos coûts relatifs à un projet spécifique.

Oui. Vous devez appuyer sur le bouton « Masquer les lignes cochées ».

Oui. Lors de la saisie de l’écriture, cliquez sur le bouton « Enregistrer modèle ». Pour une nouvelle écriture récurrente, cliquez sur le bouton « Importer modèle ».

Oui. Le volet comptabilité de Surfagest est simple à utiliser, complet, entièrement intégré et convivial.

Le besoin est différent pour chacune des entreprises toutefois, considérant le gain d’efficacité organisationnelle cet investissement se rentabilise très rapidement.

Nous arrivons habituellement à importer les codes de produits à partir d’un fichier Excel.

Tout dépend de la structure informatique de votre commerce, mais généralement nous arrivons à migrer l’information de nos clients.

Chaque produit aura son propre code et nous vous recommandons d’utiliser les codes produits de vos fournisseurs.

Vous devez démarrer votre nouvelle année financière. Pour ce faire, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Exercices financiers et périodes » et cliquez sur le bouton « Générer » sous « Démarrer le prochain exercice financier ». À noter que cette procédure ne ferme pas l’année précédente. L’année précédente se ferme lorsque l’on ferme la période douze.

Assurez-vous d’avoir fermé la dernière période de l’année précédente afin que vos soldes d’ouverture se transfèrent dans la nouvelle année.

Les deux options s’offrent à vous, selon votre préférence.

Assurez-vous d’avoir fait vos transferts aux grand livre fournisseurs visant la période en question.

Pour configurer l’information de vos dépôts directs, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ». Ensuite, sélectionnez votre compte bancaire et dirigez-vous vers l’onglet « Dépôt direct ».

Oui. Grâce à la solution simple de boutique en ligne Surfagest, ce marché de vente en ligne vous sera désormais accessible.

Il n’est pas possible de détruire un compte de grand livre si celui-ci a déjà été utilisé.

Vérifiez que vous avez selectionné tous les comptes de grand livre visant le chiffre d’affaires. Dans la déclaration de taxes, appuyez sur « Fournitures chiffre d’affaire » sous « Paramètres ».

La programmation de Surfagest est faite selon les plus récentes technologies en langage “C Sharp”, commercialisé par Microsoft.

Surfagest utilise la base de données SQL, soit la dernière technologie de l’industrie.

Vous devez vous assurez que le sous-traitant a un numéro d’assurance sociale ou numéro de compagnie dans sa fiche fournisseur.

Surfagest est beaucoup plus qu’un logiciel de comptabilité. Il est une solution de gestion informatique complète, incluant bien sûr la comptabilité.

Oui, ce qui vous libère l’esprit face à une rentabilité minimale. Ainsi, vous déterminerez à l’avance la rentabilité minimale recherchée selon la catégorie de produit.

Parfois oui, mais nous vous fournirons la liste des équipements minimums requis que vous pourrez remettre à votre fournisseur informatique pour cette partie.

Cet onglet vous permet de personnaliser le courriel qui sera envoyé aux clients pour l’envoi des états de compte et le courriel envoyé aux fournisseurs pour l’envoi des avis de paiement.

Cet onglet vous permet d’enregistrer des répertoires par défaut et les utilise pour générer des fichiers et autres. Vous pouvez aussi désigner votre application de messagerie et enregistrer l’emplacement de l’exécutable de différentes applications. Le système utilise ces exécutables pour démarrer des applications.

Dans la table des données, il vous sera possible de créer et modifier des types et entités qui sont utilisés à travers l’application, ex. : les types d’appels de service, les types de vente, les types de fournisseurs de services, etc.

Cette fonction permet d’effectuer le ménage de votre tableau de bord des expéditions.

Cette redirection, lorsqu’elle est activée, redirigera toutes les notifications du vendeur vers celui désigné.

Ce groupe de notification est extrêmement important, car il identifie vos responsables à l’approvisionnement. C’est à ces responsables que les vendeurs font leurs demandes de produit à commander. Ce groupe de notification donne principalement accès à la liste des demandes de produit à commander.

Ce groupe de notification est utile lorsque vous avez plus d’une succursale. À l’instar du bureau des commandes, ce groupe de notification donne accès à la liste des demandes de transfert intersuccursales.

Le numéro de vendeur est un paramètre important de l’usager. Il permet de déterminer si l’usager est un vendeur. Sans numéro de vendeur, le système empêchera l’usager de créer des transactions client. Ce numéro doit être unique par vendeur.

Il permet aux usagers d’accéder au répertoire où vous avez enregistré toutes vos listes de prix fournisseur. Les usagers ont accès à ce répertoire en cliquant sur le bouton « Liste de prix » du menu « Ventes ».

Ce taux de majoration par défaut est utilisé par le système pour calculer le prix de détail suggéré des produits. Si aucun taux de majoration est enregistré dans la catégorie du produit, ce taux sera pris en compte.

Ce taux sera utilisé par le système pour générer automatiquement un prix de détail suggéré basé sur le coût saisi. Le prix de détail suggéré est généré principalement lors des commandes d’achat de marchandise, mais aussi à la création des codes.

Ces accès vous permettent de donner la permission à vos usagers d’utiliser le module auquel l’accès fait référence. Attention, ce ne sont que des accès généraux; il y a plusieurs permissions qui peuvent être attribuées pour chacun de ces accès, excepté « Gestion de l’entrepôt » et « Administrateur ».

Les rabais aux clients permettent d’automatiser un rabais ou un escompte pour un client en particulier. Les rabais aux clients sont configurés par client et par catégorie de produit. Après avoir configuré un rabais pour un client, chaque fois qu’un vendeur effectuera la vente d’un produit ciblé dans le rabais, le rabais s’appliquera automatiquement.

Il faut savoir que dans Surfagest, le logo est enregistré par succursale. Pour ajouter et modifier votre logo, dirigez-vous vers les Paramètre système, onglet « Succursale ». À partir de cette fenêtre, vous trouverez la section « Logo ».

Sélectionnez le modèle désiré à partir du menu déroulant sous « Modèle appliqué » et cliquez sur le bouton « Appliquer ».

Pour configurer une équipe de vendeurs, dirigez-vous vers les paramètres Usager. Dans cette fenêtre, vous allez créer votre équipe de la même façon que l’on crée un usager, à l’exception que dans l’onglet « Équipe », vous allez cocher « Cet usager est une équipe » et configurer le tableau « Membres de l’équipe ».

Veuillez consulter le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/11YIsc8cinaWBqWudZ5bcqCaqDRLn25DH/view

Non. On ne peut pas se connecter à Surfagest avec une équipe, donc pas besoin d’enregistrer de mot de passe.

Non. On ne peut pas se connecter à Surfagest avec une équipe, donc pas besoin d’enregistrer de mot de passe.

Oui, il est possible de le faire. Pour configurer cette fonction, dirigez-vous vers la fiche client, onglet « Facturation ».

Oui. Cette adresse est destinée au fournisseur. Vous pouvez configurer autant d’adresses de réception de marchandise que vous le désirez à partir des Paramètres système, onglet « Inventaire ». Lors de la création d’un bon de commande d’achat de marchandise, vous aurez la possibilité de sélectionner l’adresse de réception désirée. Cette adresse apparaîtra à l’impression du bon de commande que vous envoyez au fournisseur par courriel. Il n’est pas obligatoire d’enregistrer une adresse. Si aucune adresse n’est enregistrée, le système utilisera les coordonnées de votre succursale.

Votre mode de paiement n’est probablement pas associé à un compte de grand livre. Pour configurer votre mode de paiement, dirigez-vous vers les Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Recevable », onglet « Mode de paiement ».

Votre mode de paiement n’est probablement pas associé à un compte de grand livre. Pour configurer votre mode de paiement, dirigez-vous vers les Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Payable », onglet « Mode de paiement ».

Vous pouvez configurer vos catégories de produit à partir du menu « Paramètres », bouton « Catégorie de produit ».

Pour configurer vos provisions de transport, dirigez-vous vers le menu « Paramètres », bouton « Provision de transport ».

Pour configurer vos rabais aux clients, dirigez-vous vers le menu « Paramètres », bouton « Rabais aux clients ».

À partir des paramètres usager.

Vous pouvez activer le contrôle par division à partir des Paramètres système, onglet « Facturation (suite …) ».

Vous pouvez ajouter et modifier des divisions à partir de la table des données, onglet « Divisions de l’entreprise ».

Vous pouvez modifier les conditions de vente à partir des Paramètre système, onglet « Facturation (suite …) ».

Vous pouvez ajouter et modifier un mode de paiement à partir des Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Mode de paiement ».

Vous pouvez associer des divisions à vos clients à partir de la fiche client.

Vous pouvez associer des divisions à vos usagers à partir des Paramètres usagers.

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

Pour créer et modifier vos étiquettes, dirigez-vous vers le menu « Paramètres », bouton « Création d’étiquettes ».

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

Vous pouvez créer et modifier vos usagers à partir des Paramètres usagers. À partir du menu principal, dirigez-vous vers l’onglet « Paramètres », bouton « Usagers ».

À partir de la table des données (menu « Paramètres », bouton « Table des données »).

Vous pouvez créer et modifier une succursale à partir des Paramètre système onglet « Succursale ».

À partir des Paramètres usager (section « Groupe de notifications »).

À partir des Paramètres usager (section « Groupe de notifications »).

Vous pouvez enregistrer votre client par défaut pour la facture directe à partir des Paramètre système, onglet « Facturation ».

Vous pouvez modifier ce compte à partir des Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Général ».

Vous pouvez modifier ce format à partir des Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Général ».

Vous pouvez modifier ce format à partir des Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Payable ».

Vous pouvez modifier ces comptes à partir des Paramètre système, onglet « Comptabilité », onglet « Général ».

Vous pouvez modifier cette information à partir des Paramètre système, onglet « Info de la société », onglet « Séquence ».

Vous pouvez modifier les permissions d’un usager à partir des Paramètres usagers. À partir du menu principal, dirigez-vous vers l’onglet « Paramètres », bouton « Usagers ».

Vous trouverez les Paramètre système à partir du menu principal onglet « Paramètre », bouton « Système ».

Ils sont bloqués parce que la séquence est utilisée et vous ne pouvez plus la modifier.

Si vous enregistrez un usager et que vous avez coché « Est un modèle », cet usager deviendra un modèle. Vous pourrez appliquer ce modèle et toutes ces permissions à la création de chacun de vos usagers, puis créer le modèle « Vente » avec toutes les permissions adéquates et l’utiliser lors de la création de vos vendeurs.

Il est pratique d’opter pour un usager de type « Comptoir caisse » lorsque vous avez plusieurs employés qui utilisent le même poste de travail (ex. : la réception). Pour éviter que vos employés se connectent et déconnectent chaque fois qu’ils travaillent sur ce poste de travail, simplement connecter le poste avec l’usager « Comptoir caisse ». Lorsqu’un employé voudra, par exemple, créer une nouvelle vente, le système lui demandera de s’identifier et gardera une trace de qui fait quoi.

Cela implique que vos responsables désignés recevront les notifications de tous les vendeurs (notifications comprises dans le groupe).

Pour un produit dont sa catégorie de produit est cochée « Génère un no de stock automatique à la commande », cela implique qu’à chaque fois que se produit sera commandé chez le fournisseur, un numéro de stock unique sera généré par le système et permettra d’isoler chaque commande pour un même produit. Il est essentiel d’utiliser ce paramètre pour des catégories comme la céramique afin de gérer les lots de teinture adéquatement. Aussi, ce paramètre permet au système d’utiliser le coût à l’achat au lieu du coût moyen pour calculer la profitabilité d’une vente.

Pour un produit dont sa catégorie de produit est cochée « Réserve la quantité disponible dans l’inventaire », cela implique qu’il n’y a pas de distinction faite par le système entre les commandes chez le fournisseur pour un même produit. Ce qui signifie que le coût moyen sera utilisé au lieu du coût à l’achat pour calculer la profitabilité d’une vente. Aucun numéro de stock n’est généré pour ces produits.

Le système oblige l’usager à saisir une date requise lors de l’enregistrement d’un bon de vente. La date requise peut représenter la date de livraison des produits ou la date de début des travaux, par exemple.

Le nombre de copies que l’on désire imprimer par défaut lors de l’impression d’une transaction. Ce paramètre peut aussi être changé par l’usager lors de l’impression de la transaction.

Le système oblige l’usager à saisir le type de la vente lors de l’enregistrement d’une transaction. Le type de vente peut ensuite être utilisé pour sortir des rapports de vente détaillés.

Le contrôle par division permet de restreindre vos usagers à consulter seulement les transactions qui font partie des divisions auxquelles ils ont droit. Pour que le contrôle fonctionne, vous devez l’activer et associer des divisions à vos usagers et à vos clients.

Le courriel des envois automatiques, lorsque configuré, vous permet d’envoyer des états de compte client et avis de paiement fournisseur en lot. Vous devez saisir dans ces champs la configuration de votre serveur SMTP sortant. Pour obtenir cette information, communiquez avec votre fournisseur de courriel ou votre technicien informatique. N’oubliez pas de cliquer sur l’icône du point d’interrogation pour plus d’information.

Les usagers de ce groupe reçoivent une notification chaque fois qu’un appel de service est créé.

Les usagers de ce groupe reçoivent des notifications lorsqu’un bon d’installation/livraison est modifié ou annulé et lorsqu’un retour de marchandise est relocalisé par le responsable des retours de marchandise.

Les usagers de ce groupe reçoivent la notification « Dossier prêt à être facturé ». Pour plus d’info, dirigez-vous vers les Paramètre système onglet « Notification».

Ce groupe de notification est extrêmement important lorsque vous gérez votre boutique en ligne avec Surfagest. Ces responsables seront avisés lorsque tout achat en ligne sera effectué sur votre boutique en ligne. Ils seront aussi appelés à gérer la vente dans Surfagest (Bon de vente -> Livraison -> Facture).

Les usagers de ce groupe reçoivent une notification lorsqu’un bon d’installation/livraison est configuré comme un ramassage chez le fournisseur, par le client.

Les usagers de ce groupe reçoivent une notification lorsqu’un paiement en ligne est transféré à la comptabilité.

Les usagers de ce groupe reçoivent plusieurs notifications en lien avec les livraisons. Pour plus d’info, dirigez-vous vers les Paramètre système onglet « Notification ».

Ce groupe de notification est extrêmement important, car il identifie votre responsable des retours de marchandise. À chaque fois qu’un vendeur effectura un retour de marchandise, ce responsable recevra une notification et il sera appelé à gérer ce retour.

Ce paramètre permet d’arrondir au morceau plein la quantité saisie par un vendeur lors d’une vente. Utilisés principalement pour la catégorie de céramique, les deux paramètres de produits suivants doivent être remplis : « Nombre d’unité / Emballage » et « Pied carré total ».

Le système oblige de commander ce produit chez le fournisseur pour pouvoir le facturer. Exemple de service ou installation de ce genre : le tapis bordé.

Le prix de détail suggéré est un calcul effectué par le système pour déterminer le prix de détail d’un produit en particulier. Il est calculé principalement lors de la création des codes et des bons de commande d’achat de marchandise.

Connecté à cet usager, chaque fois que vous allez imprimer une transaction, par défaut, ce sera un coupon de caisse qui sera imprimé au lieu de la facture.

Si ce paramètre est activé, un usager ne sera pas en mesure de vendre de l’inventaire localisé dans la localisation « Retour ». Cela permet au responsable des retours de marchandise de gérer ce retour avant que quelqu’un tente de le vendre à nouveau.

Ces deux paramètres sont extrêmement importants. Grâce à ces paramètres, l’application est en mesure d’effectuer les bonnes validations et de gérer les produits adéquatement, principalement à partir du module des ventes et de l’inventaire. Les catégories de produit ayant de l’incidence en inventaire sont des catégories où leurs produits se doivent d’être en inventaire pour être vendus. Ces types de produits peuvent entre autres être réservés, commandés, réceptionnés, livrés, relocalisés, pris en inventaire, etc., tandis que les catégories de produit n’ayant aucune incidence en inventaire n’ont pas à se soustraire à toutes ces étapes de contrôle des stocks. Elles sont plutôt utilisées pour charger au client de l’installation, des extras, des frais de transport ou pour appliquer un escompte sur la vente.

Le prix de détail suggéré sera arrondi à 0.99$.

In the data table, you will be able to create/modify types and entities that are used throughout the application. e.g. Types of service calls, types of Sales, types of Service Suppliers, etc.

Yes. To configure this function, select the Apply customer discount to bill option under the Billing tab of a customer file.

No. You cannot log in to Surfagest with a team so no need to save a password.

No. You cannot log in to Surfagest with a team so no need to save a password.

Through Settings -> System -> Branches -> Logo. Please note that in Surfagest, the logo is registered by branch.

To set up a sales team, head to User Settings. In this window, you will create your team in the same way that you create a user, except that in the “Team” tab, you will check ” This user is a team” and set up the “Team Members” table.

Please see the following link: https://drive.google.com/file/d/14fQ089zRlDg1pJyrxdv8cyUPSMGGsTST/view

Select the desired template from the drop-down menu next to the “Model Applied” label and click the “Apply” button.

Yes, this address is for the Supplier. You can configure as many receptions of merchandise addresses as you wish from the Inventory tab in the System settings.

When creating a Merchandise Purchase Order, you will have the option to select the desired ship-to address. This address will appear on the printout of the purchase order that you send to the Supplier by email. It is not mandatory to register an address. If no address is recorded, the system will use the coordinates of your branch.

Customer rebates allow you to automate rebates or discounts for a particular customer.

Customer discounts are configured per customer and per product category. After setting up a discount for a customer, each time a seller sells a product targeted at the discount, the discount will automatically apply.

If this setting is enabled, a user will not be able to sell Inventory located in the “Return” location. This allows the returns manager to manage this return before someone tries to sell it again.

A product whose product category has“Generate an automatic stock number at the order” checked, implies that each time the product is ordered from the Supplier, a unique stock number will be generated by the system and this makes it possible to isolate each order for the same product.

It is essential to use this setting for categories like ceramics in order to manage dye lots properly. Also, this Settings allows the system to use the purchase cost instead of the average cost to calculate the profitability of a Sales.

This implies that your designated managers will receive notifications from all sales (notifications included in the group).

A product whose product category has “Reserve the available quantity in the Inventory” checked, implies that there is no distinction made by the system between the orders at the Supplier for the same product. This means that the average cost will be used instead of the purchase cost to calculate the profitability of a Sales. No stock number is generated for these products.

Se Settings makes it possible to round off to the full piece the quantity entered by a seller during a sale. Used primarily for the ceramic category, the following two Product Settings must be met: “No. of Units / Packaging” and “Total Square Foot”.

The system must order this product from the Supplier in order to be able to invoice it. Example of service or installation of this type: Edged carpet.

If you register a user and you checked “Is a template”, this user will become a model. You will therefore be able to apply this model and all these permissions to the creation of each of your users. (e.g. you can create the “Sales” model with all the appropriate permissions and use this model when creating your salespeople).

It is useful to use a “Cash counter” type used when you have several employees who can use the same workstation (e.g. reception). Instead of your employees connecting and disconnecting each time they want to work on this workstation, simply connect the workstation with the “Cash counter” user and each time an employee will, for example, want to create a new Sales, the system will ask him to identify himself and thus keep track of who is doing what.

An inter-branch transfer allows stock to be moved from one branch to another. (Inter-branch transfers are only applicable if have more than one branch.)

Divisional control allows you to restrict your users to only view transactions that are part of the divisions to which they are entitled. For the control to work, you must enable it and associate divisions with your users and customers.

This redirect, when enabled, will redirect all notifications from the sales representative to the designated one.

This tab allows you to customize the email that is sent to the Customers when sending account statements and the email sent to Suppliers when sending payment notices.

This tab allows you to save default directories. The system uses these default directories to generate files and such. You can also designate your mail application and save the executable location of different applications. The system uses these executables to start applications.

Like the order desk, this notification group provides access to the list of inter-branch transfer requests. (Inter-branch transfers are only applicable if have more than one branch.)

The number of copies that you want to print by default when printing a transaction. This setting can also be changed by the user when printing the transaction.

This notification group is extremely important because it identifies your procurement managers. It is to these managers that sales representatives make their requests for products to be ordered. This notification group provides access to the list of product requests to be ordered.

Users in this group receive the “File ready to be billed” notification. For more information, open the “Notification” tab.

Users in this group receive several notifications related to deliveries. For more information, open the “Notification” tab.

This notification group is extremely important when managing your online store with Surfagest. Users in this group will be notified when any online purchase is made on your online store. They will also be responsible to manage the sales in Surfagest (Sales Slip -> Delivery -> Invoice).

Users in this group receive a notification when an online payment is transferred to Accounting.

Users in this group receive a notification when an installation/delivery order is configured as a pickup from the supplier by the customer.

Users in this group receive notifications when an installation/delivery order is changed or canceled and when a merchandise return is relocated by the merchandise returns manager.

It allows users to access the directory where you have saved all your Supplier Price Lists. Users have access to this directory from the Price List tab in the Sales menu

Requires the user to enter a due date when recording a sales order. The due date can represent the delivery date of the products or the start date of the work, for example.

This notification group is extremely important as it identifies your Returns Manager. Each time a sales representative makes a return, this person will receive a notification and will be responsible to manage the returns.

Users in this group receive a notification each time a service call is created.

Requires the user to enter the type of sale when recording a transaction. The sales type can then be used to output detailed sales reports.

Automatic Email, when configured, allows you to send Customer Account Statements and Supplier Payment Notices in bulk. You must enter the configuration of your outgoing SMTP server. To obtain this information, contact your Email Supplier or your IT technician. Don’t forget to click on the question mark icon for more information

These two Settings are extremely important. With the help of these two Settings, the application is able to perform the correct validations and manage the products adequately, mainly from the Sales and Inventory module.

Inventory-relevant product categories are categories where their product must be in the inventory to be sold. These types of products can, among other things, be reserved, ordered, received, delivered, relocated, taken into inventory, etc.

While product categories having no impact on Inventory do not have to bypass all these inventory control steps. Rather, they are used to charge the customer for installation, extras, transport costs, or to apply a discount on Sales.

This section allows you to give permission to your users to use the module to which the access refers. Please note, these are only general accesses, there are several permissions that can be assigned for each of these accesses except “Warehouse Management” and “Administrator”.

This rate will be used by the system to automatically generate a suggested retail price based on the cost entered. The suggested retail price is generated primarily during merchandise purchase orders but also when codes are created.

The Sales Person Number is an important User Settings. It allows determining if the user is a seller. Without a salesperson number, the system will prevent the user from creating customer transactions. This number must be a unique one per salesperson.

By default, each time you print a transaction connected to this user, a receipt will be printed instead of the invoice.

Your payment method is probably not associated with a general ledger account. Configure your payment method from Settings -> System -> Accounting -> Payable -> Payment Method.

Your payment method is probably not associated with a general ledger account. Configure your payment method from Settings -> System -> Accounting -> Payable -> Payment Method.

You can add/edit a payment method from Settings -> System -> Accounting -> Payable -> Payment Method.

Through Settings -> Systems -> Billing (more…)

Through Settings -> Data Table -> Division of Enterprise

From the Users tab in the Settings menu.

You can change this format from Settings -> System -> Accounting -> General.

You can change this format from Settings -> System -> Accounting -> Payable

You can change this account from Settings -> System -> Accounting -> General.

From the Product Categories tab in the Settings menu

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Create Labels tab in the Settings menu,

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

Through Settings -> System -> Branches

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

From the Data Table tab in the Settings menu.

Through Settings -> Users

From the Data Table tab in the Settings menu.

Through Settings -> Users -> Groups of Notification

Through Settings -> Users -> Groups of Notification

You can change these accounts from Settings -> System -> Accounting -> General.

You can activate divisional control through Settings -> Systems -> Billing (more…)

Though Settings -> System.

Through Settings -> Users

Through Settings -> System -> Company Info -> Sequence.

From the Provision of Transport tab in the Settings menu.

From the Customer Discounts tab in the Setting menu.

They are blocked because the sequence is in use and you can no longer edit it.

Oui. Votre téléphone intelligent vous permettra de consulter l’information en temps réel.

Oui. À partir de votre application mobile, vous pouvez connaitre vos ventes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, et même le cumulatif de l’année en cours.

Il est possible de déplacer la quantité non expédiée à partir de l’application mobile.

L’application web est accessible à partir de l’adresse suivante : https://webapp.surfagest.com

Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix (Safari, Chrome, Edge etc..)

Cet avertissement est normal, car l’application utilise le protocole https, mais le certificat SSL est invalide ou manquant. Dépendamment du fureteur utilisé, vous pouvez ignorer ce message et continuer vers l’application.

Vous devez vous assurer que le type de fournisseur de service pour le livreur désiré soit attribué aux livraisons à partir de la table des données, onglet « Fournisseurs de services »

En cliquant sur le bouton « Caméra », vous pouvez sélectionner la caméra par défaut de scan de votre téléphone intelligent.

Le nom d’usager et le mot de passe sont les mêmes que vous utilisez pour vous connecter à l’application bureau.

Oui, il sera en mesure de le faire grâce à l’application mobile et vous pourrez contrôler le contenu des informations qui lui seront accessibles.

The web application is accessible from the following address: https://webapp.surfagest.com

You can use the browser of your choice (Safari, Chrome, Edge etc.)

It is possible to move the unshipped quantity from the mobile app.

This warning is normal because the application uses the HTTPS protocol but the SSL certificate is invalid or missing. Depending on the browser used, you can ignore this message and continue to the application.

The username and password are the same as you use to log in to the desktop application.

The unassigned routing sheets contain deliveries that have not yet been shipped and/or are not part of an existing routing sheet.

You must ensure that the type of service provider for the desired deliverer is assigned to the deliveries from the data table, “Service providers” tab

By clicking the “Camera” button, you can select the default scan camera of your smartphone.

The signature is attached to the customer’s file (transaction) as an attachment.